Wealthbox CRM für Chrome
Wealthbox CRM für Chrome ist eine Begleitanwendung für das webbasierte Wealthbox CRM für Finanzberater. Diese Chrome-Erweiterung bietet Finanzberatern bequemen Zugriff auf wichtige Funktionen des CRMs direkt über ihren Browser.
Mit Wealthbox CRM für Chrome können Benutzer ganz einfach neue Kontakte erstellen, Kontaktdetails anzeigen und Notizen zu Kundendaten hinzufügen. Die Erweiterung ermöglicht es Benutzern auch, die Aktivitätshistorie eines Kontakts anzuzeigen, um wertvolle Einblicke in vergangene Interaktionen zu erhalten.
Eine der herausragenden Funktionen von Wealthbox CRM für Chrome ist die Möglichkeit, E-Mails direkt in Wealthbox zu speichern. Benutzer können einfach auf einen Button klicken, um eine E-Mail im CRM zu speichern und sicherzustellen, dass wichtige Kundenkommunikationen immer leicht zugänglich sind.
Zusätzlich bietet die Erweiterung die Möglichkeit, E-Mails an Wealthbox zu senden und zu speichern, um den Prozess der Verwaltung von Kundenkorrespondenz zu optimieren.
Insgesamt ist Wealthbox CRM für Chrome ein wertvolles Werkzeug für Finanzberater, die schnellen und einfachen Zugriff auf ihr CRM während der Arbeit im Chrome-Browser wünschen. Mit seinen vielfältigen Funktionen verbessert diese Erweiterung die Produktivität und Effizienz für Berater, die Wealthbox CRM verwenden.
